펀드에 관한 모든 업무는
쿼타북에서!

쿼타북은 영업보고, 투자 이력, 조합 관리 등 파편화되어 관리되는 업무들을 한 곳에서 해결할 수 있는 서비스입니다. 쿼타북으로 복잡한 증권 업무들을 효율적으로 관리하고, 비용을 최소화해 보세요.

활용 이후 업무의 효율성, 데이터의  정확성/보존성이 많이 개선되었습니다. 특히 영업보고가 너무 편리해졌고, 사후관리의 최적화를 도와주는 토탈 솔루션이에요.

어니스트벤처스  |  이진경 대리님

투자한 회사들의 주주명부와 스톡옵션  관련 내용 등을 원할때마다 편하게 열람할 수 있는 점이 업무에 많은 도움이 됩니다. 관련 기사를 편히 모아서 조회가 가능하다는 점도 많은  도움이 되었습니다.

한국투자파트너스  |  김희진 팀장님

쿼타북을 활용한 포트폴리오사와의  커뮤니케이션이 이메일을 덜 사용하게 해주어 업무가 훨씬 수월해졌습니다.

신한캐피탈  |  이현 선임님

포트폴리오 숫자가 100개를 넘어가면서  결산시 등기부등본 조회만해도 너무 많은 시간이 소요되는데 쿼타북 가입 포트폴리오가 많아지면서 업무시간을 훨씬 단축할 수 있습니다.

롯데벤처스  |  강희원 팀장님

쿼타북을 통해 투자업체와 효율적으로  커뮤니케이션 할 수 있고, 내부 보고 자료 만드는데에도 시간을 줄일 수 있어 굉장히 편리합니다.

아모레퍼시픽  |  김용환 심사역님

빠르고 정확한
영업보고 취합

영업보고
요청부터
검수까지

원하는 영업보고 양식을 작성하고, 요청한 영업보고의 취합 현황을 한 눈에 파악하며 취합된 내용을 빠르게 다운 받을 수 있습니다.

실시간으로
업데이트 되는
투자 이력

투자이력

변경된 지분율과 투자단가를 실시간으로 파악하고, 등기부등본과의 일치여부를 자동으로 확인할 수 있습니다.

조합별 주요 지표
자동 업데이트

조합별 관리

조합별 소진율, 투자 이력, 수익률이 자동으로 업데이트 됩니다. 주목적관리, 담당자관리 등도 편리하게 하실 수 있습니다.

하나로 해결하는
포트폴리오 관리

포트폴리오
사후관리

포트폴리오 사후관리용 메모 기능, 실시간 주주명부와 자본변동 이력, 투자 유치 시뮬레이션 기능을 활용할 수 있습니다.

모든 정보는
안전하게 관리됩니다.

1
SSL 패킷 암호화
2
ISO27001 인증 및 PCI DSS Level 1의 AWS 서버 사용
3
AES-256 파일 암호화
4
PDF 및 웹페이지에 워터마크 삽입
5
실시간 정보 접근 알림 기능

쿼타북을
사용중인 기업

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투자자

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